تقاضي JPMorgan شركة Tesla ، زاعمة أن الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية تدين للبنك بمبلغ 162 مليون دولار بموجب اتفاقية ضمان الأسهم لعام 2014.
يدور النزاع حول تعديلات الشركات على الاتفاقية ردًا على تغريدة الرئيس التنفيذي إيلون ماسك لعام 2018 بعنوان التمويل المضمون والتداعيات.
وفقًا للدعوى القضائية ، التي أبلغت عنها رويترز لأول مرة ، اشترت شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية عددًا من الضمانات من Tesla في عام 2014 ، عندما كانت الشركة لا تزال تحاول تمويل مصنع Gigafactory الأصلي.
الورقة المالية هي أداة مالية تسمح لحاملها بشراء الأسهم الأساسية للشركة المصدرة بسعر ثابت يعرف بسعر الممارسة حتى تاريخ انتهاء الصلاحية.
تمنح ضمانات الأسهم المشتري (في هذه الحالة ، JPMorgan) الحق في شراء أسهم Tesla بسعر محدد خلال فترة زمنية محددة.
اشترت JPMorgan ضمانات Tesla في عام 2014 ، والتي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في يونيو ويوليو من عام 2021.
في البداية ، وافقت الشركات على سعر إضراب قدره 560.6388 دولار. إذا انتهت صلاحية الأوامر وكان سعر سهم شركة السيارات أقل من سعر الإضراب ، فلا تدين أي من الشركتين للآخر بأي شيء.
ومع ذلك ، إذا كان سعر سهم الشركة أعلى من سعر الإضراب عند انتهاء الصلاحية ، تدعي JPMorgan أن صانع السيارات كان ملزمًا بتقديم أسهم مساوية للفرق في تلك الأسعار.
نظرًا لأن هذه كانت معاملة مالية كبيرة ومعقدة ، فقد تأكدت JPMorgan من وجود جميع الضمانات القانونية. كان أحدهما تحوطًا ضد أي عمليات اندماج أو استحواذ كبرى قد يكون لها تأثير على سعر السهم. في هذه الحالة ، كان البنك وصانع السيارات قادرين على الاتفاق على سعر إضراب جديد للضمانات.
رفعت جي بي مورجان دعوى قضائية بقيمة 162 مليون دولار ضد تسلا
قام ماسك بالتغريد في 7 أغسطس 2018 ، أنه يفكر في تحويل شركة Tesla إلى شركة خاصة بسعر 420 دولارًا للسهم ، وهذا التمويل مضمون.
في وقت لاحق من ذلك اليوم ، أرسل المدير المالي للشركة ومدير الاتصالات وكبير المحامين رسالة بريد إلكتروني منسوبة إلى ماسك ، تم نشرها على مدونة الشركة وشرح الإعلان.
أكد ماسك أيضًا دعم المستثمرين في تغريدة. السبب الوحيد لعدم تأكيد ذلك هو أنه يخضع لتصويت المساهمين. وفقًا لرئيس علاقات المستثمرين في الشركة ، هناك عرض ثابت.
ولم يكن أي من ذلك صحيحًا ، حيث اكتشف الجميع بعد رفع دعوى قضائية على ماسك والشركة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات بسبب الإعلان.
تحدث المسك لفترة وجيزة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي. لكن لم يكن هناك أي شيء خطير.
رأى JPMorgan التقلب الناتج في سعر السهم قبل أن تصبح هذه الحقيقة علنية وقرر تعديل سعر الإضراب لضماناته. وخفض السعر إلى 424.66 دولارًا وأبلغ الشركة. وافق تسلا على حضور مؤتمر يوم 24 أغسطس. وفقًا للدعوى ، تراجعت في اللحظة الأخيرة.
أعلن ماسك في نفس اليوم أنه تخلى عن فكرة جعل الشركة خاصة. نتيجة لذلك ، قررت JPMorgan تعديل سعر الإضراب لضماناتها مرة أخرى. بناءً على قرار ماسك ، أعاد الحساب واستقر على سعر إضراب قدره 484.35 دولارًا.
تم تقديم الشكوى في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لنيويورك
هذه المرة ، احتجت تسلا على أنه لا ينبغي إجراء أي تغييرات لأنها تخلت بسرعة عن خططها الخاصة ، وفقًا لدعوى JP Morgan.
وزود البنك الشركة بحساباته وأجرى عدة مكالمات هاتفية لشرحها ، وأوضحت الشركة أنها لم تقدم أي اعتراضات محددة على هذه التفسيرات. بعد ذلك ، ادعى جي بي مورجان أن تسلا توقفت عن التواصل مع البنك لمدة ستة أشهر.
في فبراير 2019 ، كتب محامو الشركة إلى جيه بي مورجان ، زاعمين أن تعديلات البنك كانت سريعة بشكل غير معقول ومحاولة انتهازية للاستفادة من التغيرات في تقلب أسعار الأسهم.
وردت JPMorgan بنفي جميع الادعاءات التي قدمتها الشركة. ومع ذلك ، لم يتحدث الجانبان عن العامين المقبلين. في أغسطس 2020 ، أجرى البنك تعديلًا آخر على 96.87 دولارًا لحساب تقسيم سهم Tesla. وهو يدعي أن الشركة لم ترد أيضًا.
بحلول الوقت الذي تم فيه الإعلان عن تواريخ انتهاء الصلاحية في وقت سابق من هذا العام. كانت أسهم الشركة قيّمة للغاية ، وكانت ضمانات جي بي مورجان قيّمة للغاية.
عندما اتصل البنك بالشركة لسحب الأموال ، أثار مخاوف جديدة بشأن التعديلات. وافقت JPMorgan على تسوية بعض أسهم الشركة. ومع ذلك ، رفضت التسوية رفضا قاطعا. ونتيجة لذلك ، طبق البنك بند الإنهاء المبكر.
تدعي جي بي مورجان أن تسلا كانت لا تزال مدينة بـ228.775 سهمًا عند اكتمال الصفقة. وأنه بناءً على سعر السهم في ذلك الوقت ، تبلغ قيمة هذه الأسهم 1،622،16628 دولارًا أمريكيًا.